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    18年新政策給中國光伏行業留了一條什么樣的路?

    放大字體  縮小字體 發布日期:2018-06-04  來源:光伏人家GFRJ  作者:臧超  瀏覽次數:749
    核心提示:光伏行業勢必要走向無補貼的市場化之路,這是毋庸置疑的,也是每個光伏人從業的最終愿景之一。畢竟任何依賴政策長大的行業,終要學會自己走路。這篇文章不談情懷、不蹭熱點、不談氣候目標,我們來談一談這種“一刀切”的政策給光伏行業留下了一條什么樣的路。

    光伏行業勢必要走向無補貼的市場化之路,這是毋庸置疑的,也是每個光伏人從業的最終愿景之一。畢竟任何依賴政策長大的行業,終要學會自己走路。這篇文章不談情懷、不蹭熱點、不談氣候目標,我們來談一談這種“一刀切”的政策給光伏行業留下了一條什么樣的路。

    18年新政策給中國光伏行業留了一條什么樣的路?

    控規模,鎖死的是企業還是需求?

    6月1日,國家發改委、財政部、國家能源局下發《關于2018年光伏發電有關事項的通知》,經過多方解讀,目前重要的信息點基本明確,可參見光伏們日前發布的《存量地面電站搶630仍執行17年電價、今年分布式補貼規模已用完——18年光伏新政解讀》。

    從新政策來看,2018年將不再有普通地面電站指標、分布式指標也已用完。對于設備企業來說,2018年下半年還剩下5GW應用領跑基地+約4GW的村級光伏扶貧項目+部分存量電站共計約10GW的建設規??晒┏鲐?;對于光伏電站投資企業,2018年下半年基本已無新增建設指標可供應電站開發,當然,不需要補貼的電站可視地區消納情況不限規模建設。

    從行業發展現狀分析,導致此次文件出臺的最大背景來自于補貼缺口的日益增大且5年內看不到解決的可能性,控制新增規模也已經是行業預料之中的趨勢。不過,從政策來看,相當于砍掉了2018年下半年的市場空間,光伏行業資深分析人士治雨認為,“指標管理確定了總規模,光伏產品降價無法喚醒需求”。實際上,這不僅意味著降價換不來需求,即使是高效技術的研發投放以及為降低度電成本帶來的貢獻,也將在2018年無法施展。鎖死的是2018年下半年的市場需求,順著這一趨勢將淘汰一部分企業。

    但這并不意味著未來幾年不再有新的發展空間,如果說2018年下半年光伏市場的主基調是“偃旗息鼓”,那么未來每年新增的建設規模將會是各企業真正拼實力、拼技術、拼度電成本的市場,這樣的競爭又將淘汰掉一部分企業。

    但在當前的政策基調下,未來每年的新增建設規模大約將維持在20GW左右,與2017年新增裝機50GW相比,將有40%左右的降幅,這對于中國目前巨大的光伏制造業產能,也意味著將進入大浪淘真金的行情了。此前因為裝機規模巨大、搶裝等原因在光伏浪潮中“死灰復燃”的三四線落后產能會真正被淘汰,留下的將是財務穩健、現金流完善的企業。

    光伏發電平價之后打開市場空間嗎?

    業內似乎一直把市場空間與光伏上網電價掛鉤,認為主管部門連續調低電價是為了2020年實現光伏發電用戶側平價上網的目標。且不說德國在平價之后的市場發展并不如預期,單從我國的電力市場體制分析,平價上網之后,如果電力機制改革不加快、電網態度不改善,作為一種波動性電力供應方,光伏發電的空間并沒有預期來的那么樂觀。

    按照技術領跑的組件報價,2019年下半年超高效組件價格將降至1.4元/瓦,屆時完全可以實現與脫硫煤標桿電價同價上網。但是平價之后,并不僅僅是不需要補貼那么簡單,因為光伏的裝機空間還需要與火電同臺競爭。一方面,火電承擔著我國電力市場的調峰功能,這一功能目前還未有更好的方式可以取代,僅當前光伏電站因電網考核每年的罰款就高達數億;另一方面,光伏發電出力特性與用戶用電特性很難完全匹配,但當前接入大電網又是光伏發電最經濟可靠的運行方式,這又給電網的安全運行帶來了風險。

    無論是基于接納態度還是技術問題,起碼當前如果光伏不能變成一種穩定可靠的發電形式,那么電網對光伏的態度也不會一夕改變。國網能源研究所新能源與統計研究所所長李瓊慧曾在演講中提過,由于2017年分布式光伏市場裝機的迅速增長,這一電源形式對于電網波動性的影響已蔓延至配電網側。光伏裝機規模的擴大,不僅給可再生能源基金帶來巨大的壓力,還包括對電網安全性以及消納能力的挑戰。

    當前,分布式市場化交易還未全面展開,但即便隔墻售電等一系列政策真正落實,實際上還是需要依靠電網調節光伏發電的穩定性問題,電網是否原因分一杯羹給分布式光伏電源的問題也有待商榷。據光伏們了解,在各省申報分布式市場化交易試點項目時,不少項目因電網原因被淘汰出局。所以,在平價上網之后,電網對光伏電力的接納程度、電力體制改革的推進速度仍是光伏發電能否真正打開發展空間的關鍵問題之一。

    分布式光伏“玩法”或仍優于地面電站

    分布式光伏玩法眾多,因其接近用戶側,從消納與去補貼化方面天生要優于地面光伏電站。

    從補貼方面分析,在中國當前的投資環境下,想讓地面光伏電站拋開補貼,只拿脫硫煤標桿上網電價,同時還要滿足投資企業的收益率需求,幾乎是不可能的。盡管第三批應用領跑基地競價競到了當地脫硫煤標桿電價的程度,但這個前提是通過國家能源局政策減免了相關的額外成本之后的結果,同時投資企業也將最低成本的資金等所有的優勢都用到了領跑項目才造就了這樣的電價。所以,當前,沒有指標的普通地面光伏電站基本是無法存活的。

    而對于分布式光伏來說,電價較高地區、自發自用比例超過50%的工商業、違約風險比例低的項目是可以做到不需要補貼投資運行的,但相比于之前分布式的裝機量,這種類型的項目規模將驟減。

    但是,未來,在光伏電站項目開發的邏輯中,投資企業不能再將補貼作為財務模型中的主收入,一方面截止2017年底存量電站1000億元的補貼缺口還需幾年時間來彌補,新建電站的補貼發放只能隨之順延。這個時間段顯然將超過金融機構給予投資企業的還款優惠時期;另一方面,雖然未來主管部門仍將會安排每年的建設指標,但何時進入目錄以及屆時執行什么電價都是不可預期的,這也就意味著投資回報率是一個不確定的數值。

    可以預見的是,海外市場的開拓、業務多元化發展、儲能技術加快迭代將成為未來光伏企業探索的方向。政策斷層式的推出勢必會將不少企業淘汰出光伏行業,在當前的腥風血雨中“先活下來””,在此基礎上趟出自己的路才是優秀企業的生存之道??傊?,光伏行業過往動輒賺滿缽的時代已經結束。

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